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长城交通铁路改革力度或超预期

发布时间:2021-01-07 19:34:42 阅读: 来源:聚酯多元醇厂家

对行业给予中性评级,关注航运、铁路、机场、物流板块。推荐干散货业务龙头、业绩弹性最大、业绩股价已经触底的中国远洋,具有独家铁路特种运输资质、运力有望释放的铁龙物流(600125)。同时,由于通航在2013年发展的良好预期,推荐海洋直升机龙头中信海直(000099)。

航运港口:波罗的海干散货航运指数BDI收于753点,较上周上涨0.67%。BPI涨幅15.08%;BCI涨幅-1.85%;BSI涨幅0.45%。中国出口集装箱运价指数CCFI涨幅0.19%;上海出口集装箱运价指数SCFI涨幅-0.90%。中国春节对海运市场均有明显影响,预计BDI将随着春节结束在2月底开始进入上升通道。集运市场则将进入淡季,预计13年供需失衡仍然严重,行业整体将继续亏损。

航空机场:我们认为目前行业在不考虑汇兑损益的情况下已经接近景气度的低点,但何时反转仍需对外围环境的观察判断,货运业务出现明显景气回升,预计随着经济复苏和12年低基数,13年航空货运将显著好于12年。通用航空进入快速发展期,试点地区快速推广,长期看好。

机场仍是我们长期看好的板块,特别是在目前市场仍处于较大不确定性中,机场业绩稳定、高分红的特点优势尽显。

公路:2012年公路旅客周转量18468.44亿人公里,同比增长10.2%。货物周转量59992.01亿吨公里,同比增长14.2%。预计2013年主要上市公司全年车流量增速为8-10%。公路收费治理将对相关上市公司长期盈利增速构成影响,但短期影响有限,预计行业将长期处于盈利缓慢下滑或维持的状态。

铁路:2012年铁路里程增加0.48万公里。1月旅客周转量1110.98亿人公里,增长13.60%,货运周转2571.46亿吨公里,增长4.60%。随着京广高铁和哈大高铁贯通,南北长距离货运通道将被打通,预计新贯通路段运力增长约150%、90%。

预计2012年铁道部亏损超百亿,也迫使铁路改革面临实质推进的关口。预计改革的方向为并入交通运输部体系、运价改革和路网分离。拓宽融资渠道面临难题。行政运作预计仍然相对独立,运价改革将率先启动,利好大秦铁路(601006)和铁龙物流。

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